Présentation

Un fonds Actions long terme de la zone Euro en gestion active de type fondamentale, qui privilégie les valeurs de qualité avec une approche ISR.

Lignes courbes

Objectifs de gestion

  • Obtenir une performance égale à celle de son indice de référence (MSCI EMU NR EUR) grâce à un portefeuille diversifié. 

  • Chercher à créer de la performance à partir d'une double analyse : analyse sectorielle (poids dans le portefeuille) et analyse des valeurs (sélection des titres avec un bilan solide). 

Opportunités

  • Un univers d'investissement essentiellement ISR, construit à partir de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dits "critères ESG" (1).

  • Une construction du portefeuille disciplinée avec une maîtrise des risques. 

  • Une gestion de conviction sans recherche de biais systématique, évolutive en fonction des opportunités du cycle économique. 

  • Une gestion active et dynamique permettant des ajustements tactiques. 

Principaux risques

  • Risque de perte en capital 

  • Risque action 

  • Risque de durabilité 

L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.

(1) Plus de 90% de l'actif du fonds dispose d'une analyse ESG, chiffre calculé hors émetteurs publics et liquidités détenues à titre accessoire.

Philosophie

Une philosophie reposant sur une gestion robuste et évolutive en fonction des opportunités de marché.

Une équipe expérimentée d'analystes/gérants qui se nourrisent d'une recherche externe (études d'analystes et de stratégistes), base d'élaboration de notre scénario économique. 

Un processus de gestion robuste basée sur une réflexion collective qui repose sur une double vision financière et extra-financière favorisant les entreprises qui prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux auxquels sont confrontés nos sociétés. 

Une construction de portefeuille articulée autour d'un portefeuille modèle fruit d'une spécialisation et d'une responsabilisation par secteurs. 

Une approche top-down en deux étapes

  1. Préférence de secteurs à privilégier sur leur capacité à surperformer le marché.

  2. Une sélection de valeurs au sein de chaque secteur à partir des caractéristiques intrinsèques des compagnies.

Une sélection de valeur de qualité à prix raisonnable sans recherche de biais au travers de 2 poches

  1. Une poche coeur : recherche des entreprises rentables avec une forte visibilité

  2. Une poche opportuniste : recherche des entreprises avec un potentiel d'assainissement de leur bilan. 

Les parts du fonds

VL(€) Performances (%) Affectation
du résultat
DIC
PRIIPS
Fiche
Reporting
1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Part C
FR0011654920
85.81 15.33% 20.14% 44.90% 69.44% Capitalisation  Document d'information clé  Fiche Reporting Voir la part Comparer

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.

Découvrir tous nos fonds
forêt

Complément d’informations

Si vous souhaitez nous poser une question sur notre offre ou obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.